氫所具有的商業(yè)價值可觀，尤其是在推動各國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及實現(xiàn)全球“碳中和”目標進程中，氫能更可發(fā)揮十分重要的作用。

德國發(fā)布新版《國家氫能戰(zhàn)略》

據(jù)新華社，德國政府7月26日通過新版《國家氫能戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略稱，到2030年德國在氫能技術(shù)的領(lǐng)先地位將進一步提升，產(chǎn)品供應(yīng)將覆蓋從生產(chǎn)（如電解槽）到各類應(yīng)用（如燃料電池技術(shù)）的氫能技術(shù)全價值鏈。

新版《國家氫能戰(zhàn)略》指出，預計到2030年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時（TWh），其中50%到70%需要進口，德國政府正在制訂相關(guān)進口戰(zhàn)略。此外，德國還計劃大幅提升國內(nèi)電解氫能力，計劃到2030年將國內(nèi)電解氫能力的目標提高一倍，從5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。德國還將建立高效的氫能基礎(chǔ)設(shè)施，計劃在2027年/2028年前改造和新建超過1800公里的氫氣管道。

德國副總理兼經(jīng)濟和氣候保護部長羅伯特·哈貝克在7月26日發(fā)表的一份聲明中表示，投資氫能就是投資未來，這是對氣候保護、就業(yè)、能源供應(yīng)安全的投資。

氫能將成能源消費重要一極

氫能是一種清潔能源，對于人類的整個能源系統(tǒng)而言，氫的比例越高，成分結(jié)構(gòu)就越干凈，氫能由此被稱為“21世紀的終極能源”。氫所具有的商業(yè)價值可觀，尤其是在推動各國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及實現(xiàn)全球“碳中和”目標進程中，氫能更可發(fā)揮十分重要的作用，由此驅(qū)動各主要經(jīng)濟體圍繞著氫能開發(fā)與利用的腳步不斷提速。

基于氫能的寬闊使用場景以及龐大的產(chǎn)業(yè)鏈價值，美國、歐盟、日本、韓國均制定了氫能長期發(fā)展規(guī)劃。中國氫能發(fā)展雖然起步相對較晚，但已形成較大的規(guī)模，目前已經(jīng)成為了世界上最大的制氫國。

全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，截至2022年底，全球氫能領(lǐng)域的直接投資額近2500億美元。據(jù)國際氫能委員會預測，到2030年該投資總額將升至5000億美元。到 2050年，全球范圍內(nèi)氫能占全部能源消費的比重將提高到18%，氫經(jīng)濟的市場規(guī)模將達到 2.5 萬億美元。

多家公司透露氫能布局進展

A股市場上，布局氫能的公司越來越多，近期不少公司在互動平臺透露布局進展。

密封科技開發(fā)的氫能源相關(guān)產(chǎn)品主要有氫燃料電池氣泵用高速氣浮軸承產(chǎn)品、加氫站用隔膜壓縮機-隔膜片、金屬雙極板以及氫氣發(fā)動機用密封墊片等，其中高速氣浮軸承已實現(xiàn)少量供貨。

海馬汽車于海南的首座制氫加氫一體化站及配套分布式光伏項目已建設(shè)完成并投入運營。公司還在持續(xù)研發(fā)氫能汽車產(chǎn)品，推進綠色制造。

佛燃能源現(xiàn)已建成并運營制氫加氫加氣一體化站及常規(guī)加氫站共3座，2022年投運的明城綜合能源供應(yīng)站一期，制氫能力為500公斤/日，并設(shè)計有光伏耦合電解水制氫、加氫、加氣、充電等功能。

冰輪環(huán)境的氫能系列產(chǎn)品包含氫燃料電池空氣壓縮機、氫氣循環(huán)泵、氫氣液化壓縮機、加氫站用氫氣壓縮機。2023 年，公司推出22MPA、45MPA、90MPA 氫能隔膜壓縮機，且22MPA、45MPA產(chǎn)品已有訂單。

高增長潛力的氫能概念股名單

國泰君安證券研報顯示，中國氫能規(guī)劃明確，產(chǎn)業(yè)周期已開啟，綠氫項目呈現(xiàn)高景氣度，電解槽需求快速增長，上游制氫端率先受益。增長動能將自上而下逐級傳導，疊加來自終端應(yīng)用側(cè)的深度脫碳需求，有望帶動氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備放量。

或許是對氫能產(chǎn)業(yè)前景的看好，多只氫能概念股獲得機構(gòu)扎堆關(guān)注，且未來增速值得期待。統(tǒng)計顯示，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預測，今明兩年凈利潤增速均有望超20%的氫能概念股有16只。

上述16股中，目前僅衛(wèi)星化學公布半年報，公司上半年實現(xiàn)凈利潤18.43億元，同比下滑34.13%。第二季度與第一季度相比，公司凈利潤環(huán)比增長60.68%。

宇通客車、福田汽車、冰輪環(huán)境、濰柴動力、金宏氣體公布了業(yè)績預告，均為預喜狀態(tài)。宇通客車預計上半年凈利潤為3.8億元至5.6億元，同比扭虧為盈。報告期內(nèi)，公司累計銷售客車15134輛，同比增長30.84%。

資金面上來看，7月以來按照區(qū)間成交均價計算，北上資金增持超億元的有5只，分別是宇通客車、福田汽車、濰柴動力、中復神鷹、冰輪環(huán)境。期間融資凈買入超億元的僅隆基綠能。