1月12日，燃料電池系統(tǒng)制造商北京億華通科技股份有限公司（簡稱“億華通”）正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，成為“中國氫能A+H第一股”，股票代碼為2402.HK，每股發(fā)售價(jià)為60港元，每手買賣單位為50股。

 

 

億華通香港上市儀式現(xiàn)場，圖源億華通

 

億華通招股書顯示，此次億華通H股全球發(fā)售1762.8萬股。其中，國際發(fā)售部分獲得超額認(rèn)購，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約1.84倍；香港公開發(fā)售部分也獲得了適度認(rèn)購。香港公開發(fā)售 508350 股，約占全球發(fā)售總數(shù)的 2.88%；國際發(fā)售 17119650 股，約占全球發(fā)售總數(shù)的 97.12%。根據(jù)每股 H 股發(fā)售價(jià) 60 港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為 9.828 億港元，港股估值70.5億。

 

此次發(fā)售，億華通所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為9.83億港元，其中兩名基石投資者共認(rèn)購約3.88億港元，包括新加坡政府投資公司旗下投資平臺Astonish Investment認(rèn)購約2.32億港元，嘉實(shí)基金通過子公司Harvest認(rèn)購約1.55億港元。

 

億華通作為我國最早投身氫能領(lǐng)域的企業(yè)，始終專注于燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，率先實(shí)現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)、電堆、雙極板等核心關(guān)鍵零部件的批量化生產(chǎn)，并在商業(yè)化實(shí)踐中廣泛應(yīng)用。

 

據(jù)悉，億華通此次IPO，國泰君安、智富融資為其聯(lián)席保薦人，香港包銷商包括國泰君安、中信里昂、安信國際、中泰國際、光大證券國際、浦銀國際、工銀國際、富途證券、華盛資本、領(lǐng)智證券。

 

億華通，成立于2012年，是中國領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商，主要為客車及貨車等商用車設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造燃料電池系統(tǒng)包括核心零部件燃料電池電堆。億華通與北汽福田、宇通客車、吉利商用車等國內(nèi)商用車制造商建立了穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。億華通是中國最早實(shí)現(xiàn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)燃料電池系統(tǒng)及電堆的批量化制造的企業(yè)之一。根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，按2021年車用燃料電池系統(tǒng)總銷售功率計(jì)算，億華通在中國燃料電池系統(tǒng)市場排名第一，占市場份額為27.8%。截至2022年6月30日，公司的燃料電池系統(tǒng)已安裝于工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上，位居行業(yè)第一。

 

此次成功上市，意味著資本市場對氫能產(chǎn)業(yè)以及億華通燃料電池業(yè)務(wù)的認(rèn)可。億華通董事長張國強(qiáng)表示，億華通將以此為契機(jī)，持續(xù)開展研發(fā)創(chuàng)新，加快商業(yè)化進(jìn)程，并推動氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭成長為全球氫燃料電池技術(shù)的引領(lǐng)者，助力實(shí)現(xiàn)中國“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建綠色、可持續(xù)的低碳新生活。