導讀

新能源革命正在到來，傳統(tǒng)燃油車迎來“諾基亞時刻”，中國正迎來換道超車的歷史性機遇，我們從未離汽車強國的夢想如此之近，當下不投新能源，就像20年前沒買房。發(fā)展新能源、參與能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨，新勢力千帆競發(fā)，傳統(tǒng)車企積極轉(zhuǎn)型，大型央國企大力布局綠電、儲能。

變才是最大的不變，繼新能源汽車、鋰電之后，氫能、儲能、智能駕駛正在處于爆發(fā)前夜，新萬億級賽道蓄勢待發(fā)。電動化后，各大車企在競爭中開始逐鹿智能化賽道。動力電池領(lǐng)域，賽道空間大、技術(shù)進步快，不斷有優(yōu)質(zhì)企業(yè)脫穎而出，行業(yè)格局激烈搏殺。光伏領(lǐng)域新技術(shù)發(fā)展、鈣鈦礦等值得關(guān)注。氫能產(chǎn)業(yè)在爆發(fā)前夜、迎來投資熱潮，制儲運用氫各場景翻倍增長，是具希望和潛力的新能源領(lǐng)域。

新能源企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合布局是競爭方向。比如在汽車賽道，整車企業(yè)布局動力電池制造和智能化是趨勢；智能化公司也在向下游造車邁進，探索多種業(yè)務(wù)模式。在電池領(lǐng)域，動力電池廠商擴大礦產(chǎn)資源投資，儲能設(shè)備生產(chǎn)商朝下游充換電和上游發(fā)電側(cè)布局。

新能源產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，地區(qū)發(fā)展格局正在被新能源重新改革。長三角、珠三角、京津冀、長江中上游城市帶、關(guān)中平原、山東半島區(qū)域，不斷吸引企業(yè)、人才進駐，得新能源者得未來，區(qū)域發(fā)展格局正在被新能源重新改寫。

我們每個人最終都是時代的產(chǎn)物，順勢而為是最大的智慧，得新基建、新能源者的未來。

本報告旨在全景式展現(xiàn)新能源各領(lǐng)域的實力格局，數(shù)據(jù)均來自公開權(quán)威渠道，算法采用公允方式。

目錄

1 新能源品牌車企排名：中國換道超車，萬馬奔騰

4 新能源潛力榜：各領(lǐng)域獨角獸輩出，機遇無限

6 新能源氫能排名：制加儲用，新型能源體系蓄勢待發(fā)

10 新能源城市排名：改寫區(qū)域格局，長三角、珠三角、京津冀發(fā)力

 

 

正文

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吉利、長城、奇瑞等車企也在積極新能源轉(zhuǎn)型。其中，吉利汽車2022年完成30.5萬輛銷售，同比增長278%。極氪品牌銷量達到了7.2萬輛，占到總銷量的23.6%，向中高端發(fā)展的戰(zhàn)略見到成效。長城汽車的新能源銷量為12.4萬輛，雖未過20萬輛大關(guān)、但在動力電池和氫燃料電池提前布局。蜂巢能源進入動力電池行業(yè)前十，未勢能源也在2022年完成新一輪融資。奇瑞汽車雖未上榜，但其新能源品牌在2022年總計銷售22.1萬輛，集中在A0和A00級小型轎車市場，QQ冰淇淋和eQ系列分別位列新能源轎車榜的第七、八名。

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4、氫能獨角獸。

氫是優(yōu)質(zhì)的清潔能源，行業(yè)還在爆發(fā)前的蓄力期，但賽道已受到投資機構(gòu)熱捧。國氫科技作為國家電投集團孵化的獨角獸企業(yè)，2022年12月投后估值達到130億元。

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6 新能源氫能排名：制加儲用，新型能源體系蓄勢待發(fā)

氫是最清潔能源，氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要有幾大類：上游制氫，中游儲運氫、加氫，下游燃料電池應(yīng)用。

1）制氫企業(yè)。

主要裝備企業(yè)有隆基氫能、派瑞華氫（中船718研究所）、考克利爾競立等，是主流的堿性電解槽行業(yè)裝機量前三。

我國已具備大規(guī)模制氫能力，年產(chǎn)量約3300萬噸，是世界上最大制氫國，但是目前灰氫仍是主流。近年來，大型綠氫制備項目逐步投運，應(yīng)用于化工、冶金等領(lǐng)域。煤化工、大型能源型企業(yè)是制備氫氣和氫能利用的主要推動者。

電解槽是核心制氫裝備，包括膜電極、電池管理系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。鴻基創(chuàng)能、捷氫等企業(yè)膜電極出貨占比較高。我國氫能企業(yè)平均研發(fā)費用率約為4.2%，研發(fā)支出比重較高，為技術(shù)進步和產(chǎn)品革新奠定了基礎(chǔ)。

2）加氫企業(yè)。

加氫站設(shè)備集成商主要有：國富氫能、厚普股份和上海舜華，位列前三。加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進程的晴雨表。在政策支持下，我國加氫站建設(shè)明顯提速，2022年底，我國共建成投運加氫站274座。加氫站行業(yè)集中度較高，中石化是國內(nèi)主要的加氫站主要建設(shè)商之一。

3）儲氫企業(yè)。

氫氣具有易燃爆、易泄露等特點，對儲運裝備材料、設(shè)計要求較高，技術(shù)難度大，開發(fā)成本高。碳纖維、閥等產(chǎn)品關(guān)鍵零部件逐步實現(xiàn)自主替代。

儲氫技術(shù)有高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)儲氫等。中集安瑞科是高壓管束氫氣運輸車龍頭。提供四型車載儲氫瓶及供氫系統(tǒng)，布局了中國、東南亞等高壓儲氫市場。中集安瑞科也是加氫母站、橇裝加氫站的自主制造設(shè)備供應(yīng)商。

中科富海、有研集團等也在液態(tài)儲氫、固態(tài)儲氫方面行業(yè)率先探索。中科富海大型氫液化裝置，填補了國內(nèi)大型氫液化器核心裝備空白。

4）氫燃料電池及應(yīng)用企業(yè)。

燃料電池市場集中度較高，前五集中度高達69%，億華通、國鴻氫能、濰柴都是燃料電池系統(tǒng)的重點企業(yè)。燃料電池裝配需要下游市場協(xié)同，以需求拉動供給，在這個過程中，重卡、客運企業(yè)功不可沒。宇通客車就是重要的氫燃料電池應(yīng)用企業(yè)之一。

2022年，國內(nèi)燃料電池汽車銷量超1萬輛，到2025年預計可達3至4萬輛水平。宇通累計交付508輛氫燃料客車、干線公交。短期來看，商用車是氫燃料電池主要應(yīng)用領(lǐng)域。

氫能行業(yè)突破發(fā)展需要政策+市場協(xié)同。總體上，氫能領(lǐng)域競爭格局遠未確定，市場空間巨大。業(yè)內(nèi)還有捷氫科技等擬IPO企業(yè)，也有如國氫科技、合肥氫聚等眾多優(yōu)質(zhì)獨角獸企業(yè)。

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城市是鼓勵新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要依托。城市為新能源企業(yè)提供土地園區(qū)、人才、交通、原料等重要支持，新能源企業(yè)也為城市發(fā)展節(jié)能減碳，幫助其他傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，比如制氫企業(yè)帶動冶金行業(yè)低碳化、氫燃料電池企業(yè)降低物流重卡污染。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，拉動區(qū)域經(jīng)濟升級發(fā)展。

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以氫能為例，眾多燃料電池企業(yè)、氫燃料應(yīng)用車企布局在北京、上海、廣州，技術(shù)領(lǐng)先的制氫設(shè)備供應(yīng)商也集中在京津冀、長三角、珠三角地區(qū)。超前的配套布局，在未來進入爆發(fā)式增長時，這些城市會獲得在技術(shù)、人才、供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢，成為新能源新領(lǐng)域發(fā)展最具潛力城市。